O desafio da sobrecarga documental
Uma gestora patrimonial em Genebra recebe diariamente relatórios de fundos, contratos de investimento, notas fiscais legais, documentos regulatórios e correspondência bancária. Ler tudo para identificar riscos e oportunidades consumia até 40% do tempo dos gestores, não faturável, e documentos relevantes podiam passar despercebidos. Precisavam de resumos estruturados e confiáveis sem sair da soberania suíça (LPD e sigilo bancário).
A solução de inteligência documental
Construímos um fluxo com Azure AI Document Intelligence e Azure OpenAI Service, hospedado em Switzerland North. O processo:
- Um documento chega a uma biblioteca dedicada do SharePoint.
- Um fluxo Power Automate detecta o arquivo e usa Document Intelligence para identificar o tipo (contrato, relatório financeiro, nota jurídica, etc.).
- O documento segue para um modelo GPT-4 Turbo configurado com prompts específicos por tipo.
O prompt define o que extrair em cada caso:
- Relatório de fundo: performance, riscos principais, mudanças de estratégia, eventos relevantes.
- Contrato: partes, duração, rescisão, obrigações, pontos legais de atenção.
- Nota fiscal: impactos para estruturas patrimoniais, prazos de ação, recomendações.
O modelo gera dois níveis: um resumo executivo de 150–200 palavras e um resumo detalhado de 500–800 palavras com seções temáticas e trechos-chave. Ambos viram metadados no SharePoint e são indexados no Azure AI Search para busca semântica.
Operação e notificações
O gestor recebe um email com o resumo executivo e links para o documento e o resumo detalhado. Decide rapidamente se precisa ler tudo ou se o resumo basta. Pesquisas ocorrem por conteúdo semântico em AI Search, sem exportar dados.
Benefícios medidos
Em nove meses, o tempo de revisão caiu 70%; hoje processam em uma hora o que levava três a quatro. A capacidade de cobertura multiplicou por dez sem aumentar equipe. A qualidade subiu: mais oportunidades fiscais e de investimento são detectadas a tempo. Clientes recebem resumos regulares e o NPS subiu 12 pontos.
Confiabilidade e controle
Semanalmente, um jurista sênior revisa uma amostra; a fidelidade chega a 97%, com desvios menores por omissão. Se o modelo detecta ambiguidade, marca o resumo para validação humana. Tudo é auditado para atender FINMA.
Arquitetura e segurança
Serviços usam endpoints privados (Private Link), sem exposição pública. Dados não saem dos datacenters suíços. O GPT-4 Turbo roda com garantias Azure OpenAI Enterprise de não usar dados para treinamento. Acesso com Azure AD, MFA e políticas de acesso condicional; logs no Azure Monitor.
O custo mensal é cerca de 800 CHF (Azure, Power Automate Premium, suporte), amortizado por dias de trabalho poupados.
Conclusão
IA generativa pode transformar profissões de alta carga intelectual. Ao automatizar a leitura preliminar, gestores focam em análise e relação com clientes. Com resumos privados em Microsoft 365 e Azure, ganha-se velocidade sem perder confidencialidade, alinhado à tendência de AI search com soberania total.